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摩根大通即將在歷史上最大的首次公開募股中贏得領先地位

2019-09-10 15:15:31 來源:

在某個地方,杰米戴蒙正在微笑。

據知情人士透露,摩根大通即將贏得沙特阿美公司首次公開募股的首席公告,該公司是世界上盈利能力最強的公司,為梅花任務排除了競爭對手。人們說,預計下周將做出最終決定,并且可能仍會改變。

據這些人士透露,摩根士丹利一直在與摩根大通爭奪此次交易的最高收費,但他們的工作導致優步首次公開募股受到了損害。

沙特官員通過該國的主權財富基金成為優步的大股東,在其銀行家錯誤判斷5月對該共享巨頭股票的需求之后,對摩根士丹利感到不滿。交易頭兩天股價暴跌18%,仍遠低于45美元的IPO價格。

此舉阻礙了全球投資銀行多年努力爭取沙特王國的利潤豐厚的交易。全球最大的石油公司沙特阿美公司(Saudi Aramco)的首次公開募股,是沙特政府的主要收入來源,一直是皇太子穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammad bin Salman)計劃的一個核心,旨在使該國遠離化石燃料。

憑借領導顧問的稱號,在投資銀行業的高風險世界中吹噓自己的權利。摩根大通不僅在沙特阿美公司首次公開募股中占據最大份額,如果它順利取消上市,它也很適合該公司未來的資本市場轉讓。

作為首席顧問,摩根大通銀行家知道涉及首次公開募股的重大決策的最重要討論,并將協調其他投資銀行,因為他們將股票分配給各自的機構客戶。

直到最近,摩根士丹利(JP Morgan)一直被視為摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)在為首次公開招股提供咨詢服務方面的表現。因此,對于摩根大通的長期首席執行官兼董事長戴蒙來說,他的銀行即將贏得上市,這一點特別甜蜜。沙特阿美公司去年的利潤為1111億美元,是科技巨頭蘋果公司的兩倍多。

第二次是魅力

盡管如此,這是沙特官員第二次召集銀行進行潛在上市,而且一次又一次的IPO流程并非一蹴而就。

由于沙特阿美公司以690億美元收購一家沙特化學品生產商,因此被稱為MBS的穆罕默德·本·薩勒曼(Mohammad bin Salman)去年推遲了IPO。當時,沙特官員表示,他們希望通過出售沙特阿美公司5%的股份籌集1000億美元,估值為2萬億美元。這遠遠超過2014年中國電子商務公司阿里巴巴上市的250億美元。

據人們說,現在,受到4月份120億美元債券發行的強烈歡迎的鼓舞,MBS熱衷于在11月份推出上市。

這至少要比他們試圖在2020年或2021年上市的報告提前幾個月。暫定計劃首先在今年的國內沙特證券交易所上市,出售價值250億美元的股票,然后在倫敦出售股票或明年紐約。

匆忙的原因:擔心股市在明年某個時候可能不太愿意接受大量股票發行。隨著全球經濟放緩和市場下滑,所謂的IPO窗口可能會關閉。

據人們說,在選擇了顧問之后,沙特官員和他們的銀行家將最終決定是否推進首次公開募股,并在10月份進行估值。

人們說,股市突然崩盤或石油價格可能會再次破壞這筆交易。

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